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        粘胶短纤维持续增长,工业消泡剂保持强劲

        2020-07-25 09:03:22

        同时,周期性子行业如粘胶短纤维二氧化钛和尿素本周也表现良好。我们认为,业绩带来的估值合理性仍然是化学选股的主线。建议继续关注基本面支持的各个周期性子行业,要点是建议:粘胶短纤维,吡虫啉产业链,纯碱和PVC,尿素,油脂化学产业链等。

        从经济数据和央行的货币政策可以看出,当前的通胀中心已经上升,实体经济相对稳定。基本化学品仍处于自上而下分配的阶段,建议过度配置化学品。主要子行业:吡虫啉产业链:本周吡虫啉的报价在16万元至17万元之间,华东地区主流的报价在14万元至15万元之间。中国农业综合体仍在维护中。 CCMP中间价仍维持在9. -110,000元/吨,外包中间产品的生产能力持续承受压力,环保导致的整个产业链的供应不足没有得到有效缓解。建议注意常绿和海里尔。草铵膦:本周供应继续紧张,报价稳定在170,000范围内。市场普遍预计,春节期间的新产能未能实现石家庄地区主要产能的叠加,并且仍处于关闭维修状态,导致行业供需紧张。粘胶短纤:近期现货价格普遍在17,000元/吨左右,创2012年以来新高。近期,下游人造丝需求旺盛,棉花价格居高不下,为粘胶价格提供支撑。建议注意三友化纤,奥阳科技,南京化纤等。尿素:本周该国主要尿素消费地区的报价继续上涨。根据我们的基层研究,行业库存仍然较低。随着天气逐渐变暖,冬小麦追肥的高峰季节即将到来。 MDI:聚合MDI价格维持高位并巩固。仍处于较高位置;在全球范围内行业供求关系不断改善的背景下,短期的供应冲击有望加剧产品供求之间的矛盾。建议关注全球聚氨酯巨头万华化工。二氧化钛:二氧化钛行业的基本面仍然强劲。 12月份的国内出口量同比保持快速增长。建议注意因行业基本面改善而带来的投资机会。目标是白里莲,阿纳达尔,金浦钛,中国核二氧化钛。油脂化工:由于市场结构的重塑,硬脂酸和甘油等传统产品将继续保持稳定的盈利能力。预计以油酸为代表的高附加值产品及其下游产品将逐渐摆脱对海外棕榈油的依赖并获得利润。空间进一步扩大,

        二氧化钛

        我们的主要建议包括:受益于大宗商品基本面的反弹,业绩迎来了拐点,产业链正在加速整合,顺利进入军事事业的爆炸式增长;着眼于TAC薄膜的转型发展,同时进入铝塑薄膜领域,有望在2016年迎来新伦科技的性能转折点;受益于炭黑煤焦油价格差异修复表现带来的转机,以及产业链黑猫股份的议价能力;建议注意业绩的转折点以及新疆田业的预期未来资产注入。

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